VOTRE BANQUIER NE VOUS DIT PAS TOUT, AMÉLIOREZ VOTRE RETRAITE

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Découvrez toutes les thématiques patrimoniales (fiscale, financière, immobilière, juridique, prévoyance, expatriation), des opportunités de placements financiers sélectionnées par nos gestionnaires patrimoine.

Conseil en gestion de patrimoine pour Particuliers et Professionnels

Découvrez toutes les thématiques patrimoniales (fiscale, financière, immobilière, juridique, prévoyance, expatriation), des opportunités de placements financiers sélectionnées par nos gestionnaires de patrimoine.

Qu'est ce qu'un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée de votre patrimoine. Cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière (y compris immobilière), fiscale, juridique et sociale. A partir de cet audit patrimonial, votre conseiller Patrimea établira avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée en adéquation avec vos besoins et objectifs personnels. Le bilan patrimonial, un outil de réflexion et d’analyse indispensable.

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Faire un bilan patrimonial, c’est trouver les réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser : Existe t-il des placements financiers plus adaptés à mes besoins ? Faut-il investir dans l’immobilier neuf ? Ma famille est-elle protégée si je venais à décéder ? Comment réduire mes impôts ? Où placer mon argent après la vente de ma société ? Ma femme paiera t-elle des droits de succession sur ma rente épargne retraite ? Mon allocation d’actifs est-elle en harmonie avec mon profil de risque ?

Le bilan patrimonial relève les opportunités liées à votre situation patrimonial

Plusieurs personnes nous ont fais confiance pour leur gestion de patrimoine. Merci de nous avoir fait confiance.